IFR-Pemex ofrecerá bono 10 años, guía Tesoro EEUU más 325 pb

martes 17 de enero de 2012 14:18 ART
 

17 ene (IFR) - La demanda ya habría llegado a los 2.800 millones de dólares para el nuevo bono referencial senior no garantizado RegS/144A denominado en dólares de Pemex, que tiene una guía de rendimiento inicial en el área de la tasa de los títulos del Tesoro de Estados Unidos más 325 puntos básicos.

Los libros se cerraron al mediodía y se espera que la oferta sea lanzada pronto.

Los fondos serán usados para financiar operaciones regulares de la empresa. El bono está calificado Baa1/BBB/BBB. Habrá una opción para ejercer una sobreasignación durante horas del mercado de Asia de hasta un 5 por ciento.

Bank of America Merrill Lynch, HSBC y Citi llevan adelante en conjunto la oferta.