31 de mayo de 2010 / 23:08 / en 7 años

ACTUALIZA 3-Argentina posterga en dos semanas cierre canje deuda

(Agrega cita de analista)

BUENOS AIRES, mayo 31 (Reuters) - Argentina postergó por dos semanas hasta el 22 de junio el cierre de un canje de deuda impaga, dijo el lunes el ministro de Economía del país, Amado Boudou, en medio de la turbulencia de los mercados externos.

El funcionario indicó que la decisión se tomó a pedido de bancos italianos.

Originalmente, la operación estaba prevista para concluir el 7 de junio, desde su lanzamiento el 3 de mayo.

“Nosotros consideramos que es pertinente (la postergación) dada la situación actual y dado que es un pedido del propio mercado extender por 15 días los plazos”, señaló Boudou a periodistas.

Agregó que el pedido recibido de una asociación de bancos italianos se justificó en que el proceso de adhesión de tenedores minoristas era más complejo que el realizado entre mayoristas, que tuvieron incentivos para ingresar a la operación hasta el 12 de mayo.

El Gobierno, que espera tras la operación poder retornar a los mercados internacionales de crédito, apunta a lograr al menos un 60 por ciento de adhesión a la operación por 18.300 millones de dólares en títulos elegibles.

“La lectura de la postergación es positiva por el contexto de alta volatilidad y así poder mejorar el tramo minorista (...) mucho más si el pedido viene de Italia, que es donde están los (bonistas) más representativos y claves para poder lograr el piso deseado de aceptación”, dijo a Reuters Gustavo Ber, analista de la consultora de inversiones Estudio Ber.

En una primera fase, centrada en los inversionistas institucionales, el Gobierno ya se aseguró cerca del 46 por ciento de participación. Los mayoristas canjearon 8.542 millones de dólares en bonos incumplidos.

El propio Boudou ha manifestado que espera que los inversores particulares aporten al menos unos 2.000 millones de dólares al canje, lo que permitiría alcanzar el objetivo de aceptación global.

La volatilidad del mercado mundial por la crisis de deuda y fiscal en Europa juega en contra del canje de deuda argentino al afectar los precios de los bonos del país, haciendo menos atractiva la propuesta oficial del canje de dar nuevos bonos.

Solamente en mayo, los títulos públicos del país sudamericano perdieron en promedio el 5,4 por ciento.

Esta turbulencia frenó la colocación de un bono por 1.000 millones de dólares que el Gobierno había anunciado como una oferta paralela a la operación de canje.

Aproximadamente una cuarta parte de los acreedores de Argentina rechazó una dura oferta de reestructuración de deuda incumplida hecha en el 2005.

Muchos de esos inversionistas presentaron demandas judiciales para recuperar el valor total de sus bonos impagos, bloqueando el acceso de Argentina a los mercados internacionales de capital.

Reporte de Jorge Otaola/Guido Nejamkis, Editado por Manuel Farías

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