IFR-Chileno Banco Falabella ve emisión 119,4 mln dlr, 2 tramos

lunes 31 de mayo de 2010 11:34 ART
 

Mayo 31 (IFR) - El prestamista chileno Banco Falabella planea una emisión de deuda local en dos tramos por 3 millones de Unidades de Fomento (119,4 millones de dólares).

Inicialmente, la empresa prevé sellar el acuerdo el próximo miércoles y ya ha comenzado a hablar con inversores locales y a realizar una gira de promoción.

La compañía está ofreciendo una porción a 10 años no absorbible hasta el quinto año con un cupón de un 3,30 por ciento y otra porción a 25 años no absorbible hasta el décimo año con un cupón de un 3,8 por ciento.

Ambos tramos están denominados en unidades ajustables por inflación conocidas como UF.

La emisión tiene una calificación "AA-" y es liderada por Celfin Capital.

(Christopher.Langner@thomsonreuters.com)

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