31 de marzo de 2010 / 13:55 / hace 7 años

ACTUALIZA 2-Argentina inicia canje deuda el 14 de abril: Boudou

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(Agrega información, citas)

BUENOS AIRES, mar 31 (Reuters) - Argentina revelerá su esperada oferta de canje de deuda incumplida el 14 de abril, anunció el miércoles el ministro de Economía Amado Boudou, poniendo fecha a una operación considerada clave para que el país retorne a los mercados voluntarios de crédito.

Con el canje, Argentina busca normalizar su situación con los acreedores externos tras el masivo incumplimiento de 2001/2002 y la dura reestructuración de su deuda en el 2005, que fue rechazada por un cuarto de tenedores de títulos por unos 20.000 millones de dólares.

A ese monto, recordó Boudou, hay que sumar unos 10.000 millones de dólares en intereses adeudados.

"Hay una propuesta con la que se inició todo esto y el 14 de abril se anunciará oficialmente, y a partir de ahí empieza a tomarse el nivel de aceptación y ver quién se presenta al canje", dijo Boudou a la local Radio Mitre.

"Ese día (la oferta) se cuelga en la página web de la SEC (regulador de valores de Estados Unidos) y estará disponible para todo el mundo", añadió el funcionario.

La semana pasada se conocieron algunos de los términos de la oferta en presentaciones preliminares ante organismos reguladores de Tokio y Roma.

Según esas presentaciones, Argentina ofrecerá a grandes inversores con deuda incumplida bonos Descuento con vencimiento en 2033, con una reducción de 33,7 por ciento sobre el valor nominal de los bonos en cesación de pagos.

La reducción es la misma ofrecida en la reestructuración del 2005, que fue aceptada por el 75 por ciento de los inversores.

"Lo que hay que ver es cuál es la quita: Argentina tiene una deuda y hay que ver cuánto deja de tener, ya que hay 20.000 millones, más 10.000 millones de intereses acumulados", dijo Boudou y añadió que "el piso es la instancia anterior, el 75 por ciento de quita".

La oferta de canje incluirá también bonos 2013 y 2017 y un cupón para compensar intereses perdidos para los inversores que no aceptaron la oferta en el 2005.

Argentina prepara su retorno a los mercados voluntarios en momentos en que enfrenta un ajustado financiamiento, apuntando a concretar emisiones de deuda por primera vez desde que cayó en incumplimiento en 2001/2002, cuando cesó de honrar obligaciones que totalizaban 100.000 millones de dólares.

Después que el Estado federal de Argentina concrete el canje, se espera que rápidamente los estados provinciales, que también enfrentan dificultades financieras, salgan al mercado con emisiones de deuda.

Reporte de Walter Bianchi/Kevin Gray/Guido Nejamkis, Editado por Luis Azuaje

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