29 de abril de 2010 / 13:46 / hace 7 años

ACTUALIZA 2-Argentina publica términos canje en Boletín Oficial

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(Actualiza con declaraciones de ministro de Economía)

BUENOS AIRES, abr 29 (Reuters) - El Gobierno de Argentina formalizó el jueves el canje de deuda impaga por 20.000 millones de dólares, que lanzará de manera inminente, mediante la publicación de sus características en el Boletín Oficial.

La publicación, que sirve para darles validez de instrumentación a las leyes, decretos y resoluciones, reitera los términos de la operación anunciados el 15 de abril, con el que Argentina busca cerrar un acuerdo con los acreedores que rechazaron una dura reestructuración en el 2005 por casi 100.000 millones de dólares en deuda impaga.

Por la noche, el ministro de Economía, Amado Boudou, informó que el canje -con el que el país busca retornar a los mercados internacionales, de los que permanece alejado desde el 2002- se lanzará el próximo lunes y estará abierto hasta el 7 de junio.

Boudou estará el lunes próximo en Roma, el martes y el miércoles en Londres y la semana siguiente en Nueva York, con el fin de presentar la reestructuración de la deuda.

El Gobierno ofrecerá a los tenedores de títulos institucionales los mismos bonos que en la operación de cinco años atrás, los títulos "Discount", con una quita del 66,3 por ciento.

La oferta no incluirá garantías atadas al crecimiento del PIB para compensar pagos caídos.

Además, Argentina emitirá un bono con vencimiento en el 2017, con un cupón del 8,75 por ciento.

A los inversores minoristas, el país sudamericano ofrecerá un bono "Par", y les dará un pago en efectivo por intereses devengados como incentivo para que acepten la oferta.

La operación ya cuenta con la aprobación de los reguladores de Japón, Italia, Luxemburgo y Estados Unidos.

Argentina estima que al menos un 60 por ciento de los acreedores canjearían sus bonos incumplidos por nuevos papeles, pero analistas privados especulan con que la cifra de adhesión podría rondar el 80 por ciento.

Tras el canje, Argentina podría lanzar emisiones de deuda por primera vez desde que cayó en incumplimiento hace ocho años, y se espera que entonces los estados provinciales, que también enfrentan dificultades financieras, saldrían al mercado con sus propias colocaciones.

Algunos de los bonistas que quedaron fuera de la reestructuración del 2005 iniciaron procesos judiciales y en algunos casos lograron embargar activos argentinos en el exterior.

Se estima que los inversores que queden al margen de este nuevo canje continuarán sus reclamos por la vía judicial.

Reporte de Jorge Otaola, Editado por Inés Guzmán

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