28 de julio de 2010 / 19:55 / hace 7 años

EXCLUSIVA-ACTUALIZA1-Pcia argentina Córdoba prepara emisión bono

* Córdoba acude por primera vez a mercado global

* Oferta bonos sigue a canje de deuda de Argentina

(Actualiza con detalles, gira de promoción)

Por Hilary Burke

BUENOS AIRES, jul 28 (Reuters) - La rica provincia argentina de Córdoba lanzó el miércoles una oferta para emitir bonos globales por hasta 250 millones de dólares, en una de las primeras emisiones de una provincia del país tras el canje de deuda incumplida que concretó el Gobierno el mes pasado.

El director del banco estatal provincial, Alejandro Henke, dijo en diálogo con Reuters que la operación marcará además la primera emisión internacional en la historia de la provincia.

El bono tendría un plazo de entre siete a diez años, dependiendo del apetito de los mercados, dijo Henke, director ejecutivo del estatal Banco de Córdoba.

La provincia busca un rendimiento de alrededor 12 por ciento anual para sus títulos, agregó el ejecutivo, aún por encima de la cifra de un dígito que le gustaría al Gobierno nacional.

"Para el fin de la próxima semana deberíamos tener un monto y una tasa final para anunciar", dijo Henke en una entrevista telefónica desde Los Angeles.

Henke dijo que el dinero obtenido con la emisión sería usado para financiar proyectos de infraestructura en la provincia, la mayor productora de soja y maíz de Argentina.

Funcionarios de la provincia viajarán a Londres, Nueva York y Boston en los próximos días para promover la emisión entre inversores, dijo Henke.

El ejecutivo añadió que UBS y Citi liderarán la colocación del bono, que será emitido bajo legislación de Nueva York.

La oferta de Córdoba se conoce tras el canje de deuda incumplida por 18.300 millones de dólares realizado recientemente por el Gobierno de Argentina, que permitió normalizar en torno a un 92 por ciento de los bonos del país, que cayó en cesación de pagos en 2001/2002.

El canje buscaba pavimentar el camino para que el país sudamericano retorne a los mercados globales tras ocho años de ausencia y bajar el costo de los préstamos para provincias y empresas.

Reporte de Hilary Burke, Editado en español por Inés Guzmán

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below