27 de abril de 2010 / 21:59 / hace 7 años

RESUMEN 2-Reguladores de Europa dan luz verde a canje argentino

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(Actualiza con declaraciones de secretario de Finanzas de Argentina)

ROMA/BRUSELAS/BUENOS AIRES, abr 27 (Reuters) - Los reguladores financieros de Italia y Luxemburgo aprobaron el martes la oferta argentina de canje de 20.000 millones de dólares en deuda incumplida, lo que da luz verde al país sudamericano para lanzar la operación.

Argentina apunta a regresar a los mercados internacionales de capital si logra cerrar un acuerdo con los acreedores que rechazaron una dura reestructuración en el 2005 por casi 100.000 millones de dólares en deuda impaga.

El ministro de Economía de Argentina, Amado Boudou, dijo a un canal de televisión que la aprobación de Italia "significa que entramos en un proceso de terminar definitivamente con la vergüenza del año 2001", cuando Argentina declaró el cese de pagos de su deuda.

Boudou dijo que espera alcanzar un buen nivel de adhesión al canje, ya que los bonistas italianos se verán atraídos por un pago en efectivo para compensar intereses atrasados.

Funcionarios del Gobierno revelaron los términos de la propuesta de canje el 15 de abril, pero necesitaban la aprobación de los reguladores para ponerlo en marcha simultáneamente en Japón, Italia, Luxemburgo y Estados Unidos.

La bolsa de Luxemburgo dijo el martes que había aprobado la operación, y una fuente en Roma dijo que el regulador de valores italiano Consob aprobó la oferta y que la operación se lanzaría el lunes próximo.

El secretario de Finanzas de Argentina, Hernán Lorenzino, confirmó a Reuters que el canje se lanzará el lunes, y explicó que a finales de esta semana se invitará a participar del canje mediante la publicación de un aviso en los principales medios de informacion económica del mundo.

"Ahora viene la etapa de 'marketing'. Vamos a hacer una presentación con el ministro (Boudou) explicando a los inversores las ventajas de participar en la operación", dijo Lorenzino.

Los acreedores tendrán hasta el 7 de junio para participar en el canje, aunque esta fecha podría ser extendida, de acuerdo con información publicada en la página web de la bolsa de Luxemburgo el martes.

Argentina estima que al menos un 60 por ciento de los acreedores canjearían sus bonos incumplidos por nuevos papeles y, que en el caso de los minoristas, reciban también un pago en efectivo.

Una vez que se concrete el canje, Argentina podría lanzar emisiones de deuda por primera vez desde que cayó en incumplimiento hace ocho años, y se espera que entonces los estados provinciales, que también enfrentan dificultades financieras, saldrían al mercado con sus propias emisiones de deuda.

Algunos de los bonistas que quedaron fuera de la reestructuración del 2005 iniciaron procesos judiciales y en algunos casos lograron embargar activos argentinos en el exterior.

Se estima que los inversores que queden al margen de este nuevo canje continuarán sus reclamos por la vía judicial.

Reporte de Stefano Bernabei en Roma, Philip Blenkinsop en Bruselas, y Guido Nejamkis y Walter Bianchi en Buenos Aires; Editado en español por Manuel Farías

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