ACTUALIZA 3-Argentina incluye bonos en yenes en canje de deuda

viernes 26 de marzo de 2010 08:59 ART
 

(Agrega baja de diferenciales de tasa de Argentina)

TOKIO, mar 26 (Reuters) - Argentina ofrecerá bonos en yenes como parte de su plan para canjear deuda impaga por 20.000 millones de dólares y retornar al mercado voluntario de crédito, ocho años después de la peor crisis económica de su historia, según documentos presentados el viernes en Japón.

La nueva presentación ante las autoridades financieras japonesas fue similar a una hecha el jueves, pero incluyó un bono en yenes en vez de uno en euros.

Tras conocerse la presentación, el riesgo país de Argentina 11EMJ medido por JP Morgan caía 30 puntos básicos a 614 unidades, su nivel mas bajo desde agosto de 2008.

Argentina, que enfrenta un ajustado financiamiento este año, espera retornar a los mercados globales con emisiones de deuda por primera vez desde que cayó en incumplimiento en 2001/2002, cuando cesó de honrar obligaciones que totalizaban 100.000 millones de dólares.

Pero antes debe llegar a un acuerdo con tenedores de deuda impaga que rechazaron una dura reestructuración en el 2005.

El Gobierno registró la operación en Italia, Japón, Luxemburgo y Estados Unidos para reabrir el canje, que analistas esperan tenga una alta aceptación.

En la presentación en Japón, el Gobierno argentino dijo que ofrecería los bonos desde el 12 de abril al 7 de mayo, con pago el 18 de junio.

Sólo un pequeño porcentaje de los 20.000 millones de dólares en deuda impaga está en manos de inversores japoneses.   Continuación...