ACTUALIZA 1-Argentina ofrecerá bonos en yenes en Japón

viernes 26 de marzo de 2010 06:56 ART
 

(Agrega datos sobre presentación a regulador japonés)

TOKIO, mar 26 (Reuters) - Argentina ofrecerá bonos en yenes como parte de su plan para normalizar deuda impaga por 20.000 millones de dólares, dando a tenedores de títulos incumplidos la oportunidad de canjearlos por nuevos papeles, mostraron el viernes documentos presentados a autoridades japonesas.

El Gobierno argentino dijo en la presentación ante autoridades financieras japonesas que también que ofrecería un bono en dólares en Estados Unidos y un bono global en dólares.

Agregó que ofrecería los bonos desde el 12 de abril al 7 de mayo, con pago el 18 de junio.

Como parte de la operación de canje de deuda incumplida, Argentina emitirá un bono en yenes con vencimiento el 31 de diciembre del 2033, en la opción descuento, ofreciendo a los inversores un 33,7 por ciento del valor nominal de sus bonos en incumplimiento.

Además ofrecerá 49.200 millones de yenes (530,5 millones de dólares) en bonos con vencimiento el 31 de diciembre del 2038, bajo la opción par.

El Gobierno también ofrecerá un bono global 2017 en dólares, con un monto de 6,18 millones de dólares, y un bono 2013 por 4,3 millones de dólares.

Argentina presentó documentos en Japón el jueves, dando detalles sobre eurobonos que ofrecería en su plan de canje de deuda impaga, un remanente de la reestructuración del 2005.

Se espera que que la oferta a los tenedores de títulos que rechazaron esa reestructuración de 100.000 millones de dólares en cesación de pagos declarada en 2001/2002, sirva para neutralizar demandas y pavimente el camino para que el país regrese a los mercados voluntarios de crédito.

(1 dólar = 92,73 yenes)

(Reporte de Rika Otsuka; Editado en español por Ricardo Figueroa/Guido Nejamkis)