IFR-Odebrecht da guía 6,125 a 6,25 pct para bono 12 años

viernes 25 de marzo de 2011 11:40 ART
 

Mar 25 (IFR) - La empresa brasileña de ingeniería y construcción Odebrecht ofrece una guía entre 6,125 y 6,25 por ciento para su bono cupón cero a 12 años, en el parte baja de las expectativas entre 6 y 6,5 por ciento.

Se espera que hoy cierren los libros y se realice la colocación.

El tamaño aún tiene que informarse, pero el prestatario estaría apuntando a unos 500 millones de dólares.

La deuda senior no garantizada se está vendiendo bajo el formato 144A/RegS con derechos de registro.

Las calificaciones son Baa3/bb/BBB-. El emisor es Odebrecht Finance y el garante es Constructora Norberto Odebrecht.

Los líderes de la operación son Bank of America Merrill Lynch y HSBC.

Los recursos van a ser usados en parte para financiar una oferta para recomprar deuda por 1.100 millones de dólares.

(Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com)

REUTERS JLL CGI