23 de marzo de 2010 / 16:35 / hace 7 años

ACTUALIZA 1-REACCION-Argentina difunde términos oferta canje

(Agrega citas)

BUENOS AIRES, mar 23 (Reuters) - Argentina presentó el martes ante el regulador italiano de valores el prospecto para la oferta de canje de deuda en cesación de pagos por 20.000 millones de dólares, dijo el organismo en una nota.

A continuación, algunas reacciones tras la divulgación de los términos de la operación, que favorecería el retorno del país sudamericano al mercado voluntario de crédito.

* RICHARD SEGAL, analista de Knight Capital, en Londres

"El nuevo (bono global 2017) a siete años probablemente será bien recibido, dependiendo de que los términos estén en línea con las expectativas provisorias, porque probablemente será grande y líquido, y va a completar una parte de la curva de rendimientos que quedó vacante desde que el Gobierno declaró la cesación de pagos".

* SIOBHAN MORDEN, ANALISTA DE RBS, CON BASE EN CONNECTICUT

"Desconociendo el tratamiento a los intereses perdidos y a los términos del bono para captar fondos frescos es difícil analizar el NPV (valor actual neto por su sigla en inglés) de la transacción".

"Si las autoridades son sinceras en su intento de atraer la participación de inversores minoristas (en el canje de deuda), tiene que haber un reconocimiento total de los intereses perdidos".

* STUART CULVERHOUSE, DE EXOTIX, EN LONDRES

"La operación tiene que ser suficientemente atractiva para el interés del inversor. El canje de 2005 tuvo un recorte del 67 por ciento y ellos van a necesitar hacer algo similar para generar interés".

* JORGE TODESCA, EX VICEMINISTRO ECONOMIA, CONSULTOR FINSORPORT

"El canje de deuda es algo pendiente y está bueno que se concrete. De todas maneras, creo que Argentina estará pagando tasas altas. 10, 11, 12 por ciento son todavía tasas altas para el mundo actual".

* DANIEL MARX, EX SECRETARIO DE FINANZAS

"Mi impresión es que estamos arriba del 60 o el 70 por ciento (de aceptación)".

"Aquellos minoristas italianos que tenían deuda no la tienen hoy, (los títulos) fueron adquiridos por bancos o fondos y creo que varios de ellos van a participar en el canje"

* ROQUE FERNANDEZ, EX PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL ARGENTINO Y EX MINISTRO DE ECONOMIA

"Esto es un paso a la normalización, pero falta mucho para tener acceso al mercado internacional".

Reporte de Guido Nejamkis y Karina Grazina, Editado por Ignacio Badal

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