IFR-Capex iniciará presentación bono con Deutsche Bank, JPMorgan

martes 22 de febrero de 2011 14:15 ART
 

Feb 22 (IFR) - El productor argentino de gas y gas licuado de petróleo Capex comenzará reuniones de presentación esta semana, via Deutsche Bank y JP Morgan, para la colocación de un bono por 200 millones de dólares a siete años, no rescatable hasta el cuarto año, con el formato 144A/RegS.

La empresa estará en Suiza el jueves y en Londres el viernes. La próxima semana visitará a inversores en Boston el lunes y el martes en Nueva York. La calificación es B-/B.

Se espera que los recursos sirvan para extender los vencimientos y refinanciar deuda vigente por 204,8 millones de dólares, dijo Fitch este año cuando calificó la operación con "B".

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(Paul.Kilby@thomsonreuters.com)

REUTERS JLL