22 de marzo de 2010 / 11:03 / hace 7 años

RPT-ACTUALIZA 2-Argentina lanzará canje deuda en 2 ó 3 semanas

(Repite nota del domingo sin cambios por importancia para mercados)

(Agrega información y autor)

Por Kevin Gray

CANCUN, México, mar 21 (Reuters) - Argentina espera lanzar dentro de dos ó tres semanas un canje de deuda incumplida por 20.000 millones de dólares, dijo a Reuters el domingo el secretario de Finanzas argentino, Hernán Lorenzino.

El funcionario señaló que el ente regulador bursátil de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) dio la aprobación final para el lanzamiento del canje.

“El viernes tuvimos la probación de la SEC con lo cual el calendario del lanzamiento es mucho más ‘tight’ (corto)” dijo a Reuters Lorenzino durante la reunión anual de las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el balneario mexicano de Cancún.

Agregó que “en dos ó tres semanas estaríamos lanzando” (el canje de duda).

La operación contempla el canje de deuda impaga remanente de la reestructuración del 2005, cuatro años después de que Argentina declarara una monumental cesación de pagos por unos 100.000 millones de dólares.

Analistas dicen en que uno de los problemas de la operación será la tasa de interés que se deba afrontar con la emisión de nuevos bonos, ya que el Gobierno quiere que sea de un dígito, pero el riesgo país forzaría a que sea más alta.

El riesgo país argentino 11EMJ está por debajo de Ecuador y Venezuela, pero muy lejos del de Brasil en sus comparaciones sudamericanas.

Argentina tuvo un nivel máximo de riesgo país en julio del 2002 a 7.174 puntos y un valor mínimo de 180 unidades a inicios del 2007.

Los bonos argentinos <AR/BONOS> acumulan en lo que va de marzo una ganancia promedio del 8,0 por ciento, luego de acumular durante los dos primeros meses del año una baja del 10 por ciento.

El país sudamericano busca normalizar sus relaciones con el mundo financiero internacional en momentos de estrechez fiscal para luego regresar al mercado voluntario de crédito y cubrir sus necesidades de financiamiento.

Durante el 2010, Argentina deberá afrontar obligaciones de deuda por unos 15.000 millones de dólares.

El Gobierno de la presidenta Cristina Fernández dice que un 50 por ciento de los tenedores de bonos incumplidos llamados holdouts se ha comprometido a entrar en la reapertura de reestructuración de deuda.

Una tasa de aceptación de más del 60 por ciento sería considerada un éxito.

El ministro de Economía, Amado Boudou, dijo recientemente que a los tenedores minoristas de bonos -como los pensionados en Italia- que compraron los bonos cuando estaban a buen precio se le ofrecerán condiciones ligeramente mejores que a los inversores institucionales, que podrían haber comprado deuda barata después de la declaración de la moratoria.

La reestructuración de deuda argentina está siendo manejado por los bancos Barclays Plc, Citigroup Inc. y Deutsche Bank AG.

Reporte de Kevin Gray, escrito por Walter Bianchi, editado en español por Ricardo Figueroa

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