IFR-Santander Chile lanza bono 6 meses por 135 mln dlr a L+80 pb

miércoles 23 de noviembre de 2011 14:20 ART
 

NUEVA YORK, nov 23 (IFR) - Santander Chile lanzó la oferta de un bono a 6 meses con tasa flotante por 135 millones de dólares ofreciendo un rendimiento equivalente a la tasa Libor más 80 puntos básicos, en línea con la guía dada el martes.

Se espera que la operación se complete este miércoles. Los inversionistas y analistas creen que la decisión de Santander Chile de ofrecer deuda con tasa flotante fue tomada al ver la demanda de inversionistas argentinos.

La transacción fue una jugada inteligente de la filial chilena de Santander, dado que aprovechó el interés inversionista de fin de año de los clientes de banca privada de Argentina.

Los inversionistas privados de Argentina consiguen una exención tributaria si compran instrumentos de tasa fija de emisores del cono sur.

Dado que no hay mucha oferta de esos valores y que en Argentina son riesgosos, prefieren los bonos chilenos, especialmente los de corto plazo.

Para conseguir la exención, los inversionistas deben tener en sus carteras los bonos antes del final del año.

(Christopher.Langner@thomsonreuters.com)

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REUTERS CGI GD/