Deutsche,JP Morgan liderarían emisión de provincia argentina:IFR

jueves 6 de octubre de 2011 17:47 ART
 

NUEVA YORK, oct 6 (Reuters) - Banqueros que no obtuvieron la operación para emitir hasta 700 millones de dólares en deuda de la provincia de Buenos Aires, la más rica y poblada de Argentina, dijeron que Deutsche Bank y JP Morgan liderarían la colocación, según IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.

La operación fue encomendada recientemente y se comenta que el emisor espera realizar la colocación en meses próximos, cuando las condiciones del mercado lo permitan.

En este momento la provincia de Buenos Aires tendría que pagar altas tasas para completar el negocio.

Los bonos 2021, los más líquidos de la serie soberanos B, serían cotizados a 68,50-71,00 lo que resulta en un rendimiento en torno al 17,6 por ciento.

Eso significa que un nuevo bono 2021 pagaría un 18 por ciento antes de que los inversionistas incluso comiencen a interesarse en ellos.

Los bonos 2021 a 10 años salieron por primera vez al mercado en enero vía Deutsche Bank (DBKGn.DE: Cotización) y Bank of America-Merrill Lynch (BAC.N: Cotización).

Buenos Aires es una de las provincias que ha emitido bonos desde que Argentina concluyó en junio del 2010 un canje de deuda incumplida por 18.300 millones de dólares.

En julio reabrió su bono 2015 por 250 millones de dólares, con un rendimiento del 10,875 por ciento, un papel que originalmente salió a los mercados globales por primera vez en septiembre del año pasado con una emisión de 550 millones de dólares.

(Christopher.Langner@thomsonreuters.com)