ACTUALIZA 3-Provincia Buenos Aires reabre bono por 250 mln dlr

jueves 14 de julio de 2011 15:04 ART
 

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LONDRES, jul 14 (Reuters) - Buenos Aires, la mayor provincia argentina, reabrió su bono 2015 por 250 millones de dólares, con un rendimiento del 10,875 por ciento, dijo el jueves IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.

La reapertura del bono tuvo un precio de 102,854.

La operación era inicialmente por 200 millones de dólares, pero en medio de órdenes por 675 millones de dólares fue posible elevar la emisión.

Los bancos Deutsche Bank (DBKGn.DE: Cotización) y Bank of America-Merrill Lynch (BAC.N: Cotización) lideran la operación.

La transacción tiene calificación B3/B y vence el 5 de octubre del 2015.

El bono fue originalmente emitido en septiembre del 2010, cuando la provincia salió a los mercados globales por primera vez en tres años con 550 millones de dólares en un papel en dólares a cinco años.

En octubre pasado, la provincia reabrió el bono por 250 millones de dólares, con un rendimiento del 11,5 por ciento.

Buenos Aires es una de las provincias que ha emitido bonos desde que Argentina concluyó en junio del 2010 un canje de deuda incumplida por 18.300 millones de dólares.

(Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com)