ACTUALIZA 1-Argentina YPF recibirá próxima semana ofertas bono

viernes 8 de julio de 2011 15:18 ART
 

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BUENOS AIRES, jul 8 (Reuters) - La petrolera argentina YPF, filial local de la española Repsol-YPF, comenzará el lunes a recibir las órdenes para su primer bono global en más de una década.

El título con vencimiento en el 2019, por el que podría llegar a captar un máximo de 600 millones de dólares, podrá ser suscripto hasta el 14 de julio, dijo la petrolera en un comunicado.

Los bancos colocadores del bono son BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, ING, London Branch, Itaú BBA, Santander y Standard Bank.

"La fecha de fijación del precio y de la tasa de interés es el día de cierre del período de suscripción", dijo la firma en un comunicado enviado el viernes a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

YPF (YPFD.BA: Cotización), la principal petrolera que opera en Argentina, podrá prorrogar el período de suscripción antes de su finalización, previa consulta a los colocadores, según el comunicado.

Además podrá cerrarlo anticipadamente en caso de recibir órdenes de compra por un valor al menos equivalente al monto de títulos ofrecidos, pero nunca antes de dos días después de que haya comenzado el período de suscripción.

YPF había colocado el mes pasado deuda por 300 millones de pesos en el mercado local.

Repsol-YPF (REP.MC: Cotización) controla el 58,23 por ciento de YPF, y el argentino Grupo Petersen, del empresario Enrique Eskenazi, tiene un 25,46 por ciento.   Continuación...