IFR-Arcos Dorados anuncia bono a 5 años en reales

miércoles 6 de julio de 2011 13:29 ART
 

Jul 6 (IFR) - El operador latinoamericano de la franquicia de McDonald's, Arcos Dorados, anunció oficialmente el lanzamiento de un bono de referencia a cinco años en reales cuya tasa estaría en torno al 11 por ciento.

La colocación era muy esperada luego de que el emisor salió a promocionarlo a través de Bank of America Merrill Lynch, Itau BBA y JP Morgan.

Arcos Dorados está ofreciendo un bono a tasa fija del tipo Reg S 144A que se pagará en dólares. Se espera que la colocación se realice a comienzos de la próxima semana.

El operador de restaurantes de comida rápida se ha estado reuniendo con inversores usando dos equipos: amarillo y rojo.

El equipo amarillo estuvo en Santiago el lunes, en Los Angeles desde el martes y terminará en Nueva York el jueves. El equipo rojo comenzó el martes en Londres y terminará el jueves en Boston, tras pasar el miércoles por Ginebra y Zurich.

Arcos Dorados colocó este año 1.250 millones de dólares de una Oferta Pública Inicial de acciones, con una demanda que superó en 20 veces a la oferta.

(Christopher.Langner@thomsonreuters.com)

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REUTERS JLL