IFR-YPF elige BNPP, CS, Citi e Itaú para potencial oferta deuda

martes 28 de junio de 2011 13:00 ART
 

Jun 28 (IFR) - La petrolera argentina YPF dio mandato a BNP Paribas, Credit Suisse, Citigroup e Itaú BBA para una posible oferta de deuda en dólares.

Sin embargo, la firma aún debe anunciar cuando hará las giras de promoción y otros detalles. Si el mercado se estabiliza, YPF podría comenzar a reunirse con inversionistas tan pronto como la semana próxima.

La firma busca emitir un bono por un monto referencial de unos 500 millones de dólares. En marzo, YPF salió al mercado de acciones con una oferta secundaria a 41 dólares por acción con la que captó 1.070 millones de dólares para la matriz Repsol-YPF.

Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs e, Itaú BBA, Morgan Stanley, Raymond James y Santander llevaron los libros en esa oportunidad.

(Christopher.Langner@thomsonreuters.com)

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REUTERS CGI GD/