20 de mayo de 2010 / 0:54 / en 7 años

ACTUALIZA 1-Canje deuda Argentina con adhesión preliminar 45 pct

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(Agrega detalles, citas mtro Economía)

Por Guido Nejamkis y Helen Popper

BUENOS AIRES, mayo 19 (Reuters) - Grandes inversores canjearon 45 por ciento de los bonos argentinos impagos en la fase temprana de la operación por 18.300 millones de dólares que cierra el 7 de junio, dijo el miércoles el ministro de Economía, Amado Boudou, citando datos preliminares.

El funcionario reiteró que la expectativa del Gobierno es alcanzar un piso de 60 por ciento de adhesión para la operación de canje de deuda remanente de la reestructuración del 2005, la primera llevada a cabo tras el monumental incumplimiento de Argentina en el 2001/2002.

Boudou dijo que inversores institucionales cambiaron 8.483,2 millones de dólares en bonos 'Disc' y 59,6 millones de dólares en bonos Par.

"Los que son de más de 100 millones de dólares y no son buitres, es decir, no están en juicio con Argentina, han ingresado la totalidad. No ha habido uno de los grandes tenedores que no haya participado", dijo Boudou a periodistas.

"Seguimos manteniendo como un objetivo la cifra del 60 por ciento. Nosotros no nos subimos a ningún otro número", explicó.

Boudou agregó que, por ahora, Argentina no emitirá nueva deuda por 1.000 millones de dólares debido a las volátiles condiciones de los mercados.

El viernes pasado cerró la fase temprana de la operación con la que Argentina busca restaurar su reputación en los mercados financieros, y las autoridades del país están buscando atraer a tenedores minoristas, que tienen entre 3.000 millones y 5.000 millones de dólares en deuda argentina incumplida.

Boudou dijo que se espera que "como piso" 2.000 millones de dólares en manos de minoristas entren a la operación, y que en los próximos 10 días autoridades argentinas se esforzarán por atraer inversores minoristas en pequeñas ciudades Italia y Alemania.

El canje de deuda impaga de Argentina por nuevos bonos y efectivo busca normalizar las relaciones del país con los mercados financieros y pavimentar el camino para la emisión de bonos soberanos a tasas de un dígito.

"Hay muy buena recepción (entre los minoristas). El tema del cupón del PBI, nadie deja de valorar que eso tiene un valor y tiene un precio y nadie deja de evaluar que ha sido un buen instrumento", dijo Boudou sobre uno de los atractivos que ofrecen los bonos del país, que han dado jugosos beneficios a inversores que los recibieron al aceptar la reestructuración del 2005.

Boudou indicó que se espera que como piso otros 2.000 millones de dólares en bonos impagos del país sudamericano en manos de tenedores minoristas se sumen a la operación.

Agregó que con 3.000 millones de dólares adicionales a los 8.542,8 millones ya ingresados, la operación llegaría al esperado 60 por ciento de adhesión.

El funcionario reiteró que, por el momento no hay condiciones de mercado para emitir el bono Global 2017, que busca recaudar 1.000 millones de dólares en fondos frescos, explicando que la volatilidad de las plazas financieras se prolongaría.

Reporte adicional de Karina Grazina, Kevin Gray y Juliana Castilla; Editado por Ricardo Figueroa

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