19 de enero de 2011 / 19:18 / hace 7 años

ACTUALIZA4-Buenos Aires vende 750 mln dlr bono 2021,gran demanda

* Demanda supera ampliamente recaudación prevista por Buenos Aires

* Bono 2021 con rendimiento del 11,25 pct

* Precio del bono a 97,916, cupón a 10,875 pct

* Destino de emisión para educación, salud, inclusión social, desarrollo productivo y seguridad ciudadana

(Actualiza con nuevas citas del ministro, contexto)

BUENOS AIRES/NUEVA YORK, ene 19 (Reuters) - La provincia de Buenos Aires, el distrito más rico y poblado de Argentina, colocó el miércoles 750 millones de dólares en un nuevo bono global en dólares a 10 años, con un rendimiento del 11,25 por ciento.

El bono fue colocado a un precio de 97,916 con cupón del 10,875 por ciento, y registró una gran demanda de inversores ansiosos por títulos de riesgo, con ofertas que superaron los 2.700 millones de dólares, dijo a Reuters el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Arlía.

"Hemos recibido una gran señal del mercado, de acompañamiento", agregó Arlía.

Algunos analistas ven como un paso importante la colocación provincial para tantear cómo Argentina va entrando en los mercados financieros internacionales y lo consideran un buen fundamento para que lleve a que otras provincias salgan a buscar fondos.

La provincia tiene autorización para endeudarse este año por hasta 8.000 millones de pesos (unos 2.000 millones de dólares) y Arlía no descartó nuevas emisiones, incluso en otras monedas, si sigue mejorando la percepción de los mercados sobre el país.

"Si las cosas siguen mejorando como esperamos (...) seguramente en próximas emisiones (...) obtendremos mejores tasas de interés", afirmó el funcionario.

Arlía explicó que el destino de la emisión es para educación, salud, inclusión social, desarrollo productivo y seguridad ciudadana.

Buenos Aires otorgó el mandato para la operación a Bank of America Merrill Lynch y Deutsche Bank.

El título fue emitido bajo ley estadounidense.

Las calificaciones se sitúan en B2/B.

"Es natural que en este momento busquen estas formas de financiamiento teniendo en cuenta dos aspectos: primero, que la provincia de Buenos Aires es deficitaria y necesita recibir un caudal de fondos, y por otra parte estamos en un escenario internacional más que tentador para emitir todo tipo de deuda", dijo Alejandro Vinitzky, jefe de la consultora AV Advisory.

"Es también razonable escuchar que existen ofertas superiores al importe de la emisión, porque hoy estamos en un mundo en el cual renta de dos dígitos ya prácticamente son muy acotadas y casi no existen", agregó.

A inicios de mes, una fuente familiarizada con la emisión había señalado que la provincia argentina buscaría recaudar entre 300 y 400 millones de dólares con la oferta.

La provincia de Buenos Aires, que en el 2010 tenía autorización para endeudarse por hasta 1.100 millones de dólares, salió a finales de septiembre a los mercados globales por primera vez en tres años con 550 millones de dólares en un bono en dólares a cinco años.

Un mes después, reabrió su bono 2015 por 250 millones de dólares, con un rendimiento del 11,5 por ciento, en línea con la guía, luego de recibir órdenes por 1.000 millones de dólares.

El bono en septiembre del 2010 fue anunciado originalmente con un precio del 99,076, un cupón del 11,75 por ciento y un rendimiento del 12 por ciento y se emitió también vía Deutsche Bank (DBKGn.DE) y Bank of America-Merrill Lynch (BAC.N).

Con reporte de Magdalena Morales, Guido Nejamkis, Hilary Burke y Paul Kilby, Escrito por Guido Nejamkis. Editado por Luis Azuaje

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