17 de junio de 2010 / 14:08 / hace 7 años

IFR-A.Móvil lanza bono 7 años 1.000 mln eur, 12 años 750 mln eur

Jun 17 (IFR) - La empresa latinoamericana de telecomunicaciones América Móvil lanzó una oferta de deuda por el equivalente a más de 3.000 millones de dólares en varios tramos en euros y libras esterlinas, con un rendimiento cercano al mínimo dado en la guía.

Se espera que la emisión se complete para hoy más tarde.

La empresa lanzó un bono a 7 años por 1.000 millones de euros y un rendimiento de 135 puntos básicos sobre la tasa de mid-swaps, otro por 750 millones de euros a 12 años con un rendimiento de 175 puntos básicos sobre la tasa de mid-swaps y otro por 650 millones de libras esterlinas a 20 años con una tasa de 165 puntos básicos sobre los Gilts.

La demanda sería de 2.600 millones de euros, 1.900 millones de euros y 1.200 millones de libras, respectivamente.

La guía de rendimiento dada más temprano el jueves para el bono a 7 años es de 135/145 puntos básicos sobre mid-swaps, para el de 12 años es de 175/185 puntos básicos sobre mid-swaps y para el de 20 años es de 165/175 puntos básicos sobre los Gilts.

BNP Paribas, Deutsche Bank y HSBC son los agentes colocadores.

(Paul.Kilby@thomsonreuters.com)

(Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com)

REUTERS JJL CGI

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