Bonos de Argentina caen tras detalles del canje de deuda

viernes 16 de abril de 2010 12:04 ART
 

BUENOS AIRES, abr 16 (Reuters) - Los bonos soberanos de Argentina caían un 0,5 por ciento el viernes por ventas disparadas tras conocerse los detalles del inminente lanzamiento de un canje de deuda impaga por 20.000 millones de dólares.

Operadores dijeron que el mercado se reacomodaba a los datos aportados por el Gobierno el jueves, que estuvieron en línea con lo que aguardaban los analistas, ante una operación financiera que se pondrá en marcha en unos 10 días.

Los títulos públicos "Disc' en dólares ARDISCD=RASL encabezaban las pérdidas de la plaza extrabursátil de Buenos Aires con un 1,5 por ciento a las 1450 GMT.

El ministro de Economía, Amado Boudou, divulgó la oferta a los tenedores de bonos en cesación de pagos, que finalmente excluirá jugosos pagos por el cupón atado al PIB entre 2006/2009.

La operación de canje busca allanar el camino para que Argentina vuelva a emitir deuda en los mercados financieros internacionales ocho años después de un masivo cese de pagos.

Boudou reconoció que la propuesta surgía de una dura negociación, para recalcar que se espera una alta aceptación al canje pese a la exclusión de esos esperados cupones, que generaron fuertes réditos para los inversores que aceptaron la propuesta de reestructuración argentina del 2005.

Analistas dijeron que la oferta estuvo en línea con las expectativas, aunque sorprendió un incentivo para la participación de inversores minoristas, que consistirá en un pago en efectivo por intereses adeudados.

Los especialistas también vaticinaron una alta participación inversora, que podría rondar hasta en un 80 por ciento contra el 60 por ciento de piso que espera el Gobierno.

Los bonos argentinos vienen de acumular ganancias en torno al 15 por ciento promedio en las últimas seis semanas, frente a un riesgo país que ronda sus mínimos en 21 meses, aunque atado a una alta volatilidad.

El indicador elaborado por la banca JPMorgan 11EMJ, que refleja el diferencial de tasas entre los bonos argentinos y sus similares de Estados Unidos, subía 18 unidades hasta los 618 puntos básicos.

(Reporte de Jorge Otaola, Editado por Manuel Farías)