15 de octubre de 2010 / 18:54 / hace 7 años

IFR-Edenor coloca 140 mln dlr al 2022 con rendimiento 9,75 pct

NUEVA YORK, oct 15 (IFR) - La eléctrica argentina Edenor colocó 140 millones de dólares al 2022 a la par y con un rendimiento de un 9,75 por ciento, en la parte baja de su guía de un 9,75 a un 9,875 por ciento, según lo que se había escuchado en la semana.

La operación se liquidará el 25 de octubre y el vencimiento ocurrirá en la misma fecha del 2022. Los recursos se destinarán en parte para financiar un canje de deuda y efectivo.

Edenor está ofreciendo un canjear su deuda a 2017 de 10,5 por ciento por el papel a un 9,75 por ciento al 2022 más efectivo, o simplemente comprar la deuda con el efectivo que obtendrá con la nueva emisión.

La deuda al 2022 es rescatable a partir de octubre del 2018 a 104,875, en el 2019 a 102,4375, en 2020 al 101,2188 y en el 2021 a la par.

Deutsche Bank y JP Morgan son los agentes colocadores del negocio.

(Christopher.Langner@thomsonreuters.com)

(Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com)

REUTERS JLL JJL

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