15 de abril de 2010 / 23:02 / en 7 años

ANALISIS RAPIDO-Canje, 1er paso retorno Argentina mercado deuda

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Por Karina Grazina

BUENOS AIRES, abr 15 (Reuters) - Argentina divulgó el jueves los detalles del canje de deuda impaga para tenedores de bonos por 20.000 millones de dólares, que se lanzará en un máximo de 10 días.

El ministro de Economía, Amado Boudou, dio a conocer los términos de la operación, que permitiría retornar a los mercados globales de crédito a Argentina, que actualmente atraviesa una apremiada situación financiera, con vencimientos de deuda por 15.000 millones de dólares para este año.

* Con el canje, Argentina busca normalizar su situación con los acreedores externos tras el masivo incumplimiento de 2001/2002 y la dura reestructuración de su deuda en el 2005, que fue rechazada por la cuarta parte de los tenedores de títulos.

Algunos de los bonistas que quedaron fuera de la reestructuración hace cuatro años iniciaron procesos judiciales y en algunos casos lograron embargar activos argentinos en el exterior.

* Argentina ofrecerá a grandes inversores con deuda incumplida los mismos títulos que en la reestructuración realizada en el 2005, que son bonos discount con una quita del 66,3 por ciento y una garantía ligada al PBI por cada unidad de bono impago.

* La oferta de canje incluirá también para inversores minoristas un bono par, pero sólo podrán adquirir un máximo de 2.000 millones de dólares y recibirán un pago en efectivo por intereses devengados como incentivo.

* Luego de realizado el canje, Argentina podría concretar emisiones de deuda por primera vez desde que cayó en incumplimiento hace ocho años, cuando cesó de honrar obligaciones que totalizaban 100.000 millones de dólares.

* Una vez que el Estado central de Argentina concrete el canje, los estados provinciales, que también enfrentan dificultades financieras, saldrían al mercado con emisiones de deuda.

Reporte de Karina Grazina, Editado por Manuel Farías

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