15 de abril de 2010 / 23:12 / en 7 años

ACTUALIZA1-Argentina revela oferta canje, lanzamiento en 10 días

(Agrega detalles, citas, firma autor)

Por Jorge Otaola

BUENOS AIRES, abr 15 (Reuters) - Argentina lanzará un canje de deuda para tenedores de bonos incumplidos por 20.000 millones de dólares en un máximo de 10 días, dijo el jueves el ministro de Economía, Amado Boudou, tras divulgar una oferta que no incluirá pagos del cupón atado al PIB entre 2006/2009.

La operación busca allanar el camino para que Argentina vuelva a emitir deuda en los mercados financieros internacionales ocho años después de un masivo cese de pagos, que Boudou calificó como "una vergüenza" con la que el Gobierno quiere acabar.

"No vamos a incluir ningún pago del cupón del PBI (Producto Interno Bruto) de los que se han ido pagando, fueron cuatro casos desde 2006 hasta el 2009, no se van a incluir ninguno de estos pagos," dijo Boudou en una conferencia de prensa.

El ministro aseguró que espera una alta aceptación a la propuesta pese a la exclusión de esos muy esperados pagos caídos por los cupones atados al PIB, que generaron fuertes réditos para los inversores que aceptaron la propuesta de reestructuración argentina del 2005 tras el cese de pagos del 2001/2002.

"Nosotros esperamos tener una aceptación piso del 60 por ciento", dijo Boudou.

La nueva reestructuración apunta a los inversores que rechazaron esa propuesta, pero Boudou dijo que sería "injusto" incluir esos cupones para los que la aceptaron y confiaron en el país.

"Pensamos que en no más de 10 días va a estar abierto el libro para canjear y va a estar abierto por 30 días", dijo el funcionario.

El Gobierno ofrecerá a los tenedores de bonos institucionales los mismos bonos que en la reestructuración realizada en 2005, títulos "discount" con una quita del 66,3 por ciento.

Además, Argentina emitirá un bono con vencimiento en 2017, con un cupón del 8,75 por ciento.

El funcionario señaló que a los inversores minoristas Argentina ofrecerá un bono par, y recibirán un pago en efectivo por intereses devengados como incentivo para participar.

Las comisiones estarán a cargo de los tenedores de bonos y una vez cerrada la operación se evaluará la emisión de bonos para captar 1.000 millones de dólares en fondos frescos, señaló Boudou, quien explicó que eso dependerá de la tasa de interés.

Reporte de Jorge Otaola y Karina Grazina, Escrito por Guido Nejamkis, Editado por Manuel Farías

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