14 de abril de 2010 / 15:13 / hace 7 años

ACTUALIZA 2-Roma aprobaría canje Argentina próxima semana:fuente

3 MIN. DE LECTURA

(Agrega comentarios sobre cabildeo bonistas italianos)

Por Stefano Bernabei

ROMA, abr 14 (Reuters) - El regulador de valores de Italia, Consob, probablemente dé luz verde la próxima semana a la oferta de Argentina para canjear nuevos bonos por hasta 20.000 millones de dólares en deuda en mora, dijo el miércoles una fuente cercana a la negociación.

Argentina necesita la aprobación de los reguladores de Europa y Japón para poder lanzar la operación, con la que busca una solución a los bonos remanentes de la cesación de pagos por 100.000 millones de dólares que declaró en el 2002 en medio de una feroz crisis económica y social.

El Gobierno argentino presentó un prospecto el 23 de marzo ante los reguladores de Italia, donde se encuentran unos 185.000 inversores, en su mayoría minoristas, con cerca de 6.000 millones de dólares en deuda incumplida.

"La investigación de Consob aún está en curso. Es probable que la aprobación se dé en los primeros días de la próxima semana", dijo la fuente a Reuters.

A nivel europeo, Argentina presentó además el prospecto en Luxemburgo, así como en Japón y en Estados Unidos. El lanzamiento del canje será simultáneo.

"La demora se debe a la petición de la autoridad (del Consob) y reguladores en Luxemburgo para implementar cambios en algunos detalles del prospecto", explicó la fuente.

Se esperaba que el lanzamiento se realizara esta semana.

Otra fuente cercana al asunto dijo que algunos tenedores de bonos en Italia sienten que los términos de la oferta no están claramente definidos.

La fuente, que pidió no ser nombrada, dijo que "representantes italianos de bonistas están presionando al Consob para que evalúe de cerca la transacción o para requerir una mayor transparencia de Argentina antes de dar la luz verde".

Casi tres cuartos de los tenedores de bonos en default aceptaron en el 2005 un acuerdo para reestructurar la deuda, pero muchos de los que lo rechazaron recurrieron a la justicia para recuperar el valor de sus inversiones, bloqueando el acceso de Argentina a los mercados internacionales.

El Gobierno, que enfrenta un financiamiento ajustado este año, busca lanzar el canje lo antes posible para neutralizar las demandas de los acreedores y facilitar el regreso del país a los mercados voluntarios de deuda.

El secretario de Finanzas de Argentina, Hernán Lorenzino, viajó a Roma esta semana para finalizar los detalles de la operación.

El presidente de Consob, Lamberto Cardia, dijo a la prensa en un alto de una audiencia en el parlamento que se reuniría con Lorenzino lo antes posible, pero que no era probable que esto ocurriera el miércoles.

La fuente dijo que el encuentro podría producirse el jueves.

Reporte de Stefano Bernabei

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