Mayor provincia argentina reabre bono 2015: IFR

miércoles 13 de octubre de 2010 16:11 ART
 

NUEVA YORK, oct 13 (Reuters) - Buenos Aires, la mayor provincia argentina, reabrió su bono 2015 por 250 millones de dólares, con un rendimiento de 11,5 por ciento, en línea con la guía, dijo el miércoles IFR, un servicio de Thomson Reuters.

La provincia originalmente tenía previsto emitir deuda por 200 millones de dólares, pero aumentó el monto a emitir al ver que más temprano los libros de órdenes alcanzaron los 1.000 millones de dólares.

La cantidad para la reapertura del papel eleva el total circulante del bono a 800 millones de dólares.

A finales de septiembre, la provincia, que tiene autorización para endeudarse en el 2010 por hasta 1.100 millones de dólares, salió a los mercados globales por primera vez en tres años con 550 millones de dólares en un bono en dólares a cinco años.

Buenos Aires es una de las provincias que ha emitido bonos desde que Argentina concluyó en junio un canje de deuda incumplida por 18.300 millones de dólares.

Originalmente el bono fue anunciado con precio de 99,076 y un rendimiento del 12 por ciento en septiembre vía Deutsche Bank (DBKGn.DE: Cotización) y Bank of America-Merrill Lynch (BAC.N: Cotización).

Ambas instituciones lideraron nuevamente la operación.

(Paul.Kilby@thomsonreuters.com)

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