7 de junio de 2010 / 20:58 / hace 7 años

ACTUALIZA 4-Adhesión a canje deuda Argentina ya en 54 pct:Boudou

4 MIN. DE LECTURA

* Adhesión a canje ya está en 54 por ciento

* Gobierno tiene meta de 60 por ciento

* Canje busca reemplazo de deuda impaga por 18.300 mln dlr

(Agrega cita de analista)

BUENOS AIRES, jun 7 (Reuters) - El canje de deuda impaga que realiza Argentina tiene hasta ahora, dos semanas antes de su cierre, un 54 por ciento de aceptación, dijo el lunes el ministro de Economía Amado Boudou, indicando que la tasa de adhesión se aproxima a la esperada por el Gobierno.

Argentina busca al menos un 60 por ciento de aceptación para la operación que prevé cambiar deuda impaga por 18.300 millones de dólares por nuevos bonos y efectivo, y que apunta a poner al país nuevamente en los mercados internacionales de crédito, de los que está marginada desde 2001/2002, cuando el país cayó una monumental cesación de pagos.

"El viernes entraron (otros) 120 millones de dólares. Hoy (estamos en un) 54 por ciento (de aceptación del canje)", sostuvo Boudou en diálogo con periodistas.

Según analistas, el porcentaje informado por Boudou pone al Gobierno cerca de cumplir su meta, aunque ese objetivo es visto como bajo, lo que indica que continuarían los riesgos legales para el país debido a las demandas de los tenedores de bonos impagos que rechacen la propuesta del país.

"Parece que el Gobierno alcanzará la meta de 60 por ciento de participación. Pero el punto fundamental es que esa meta es muy baja", dijo Alberto Ramos, economista senior en Goldman Sachs.

Ramos agregó que para que el canje sea considerado exitoso la adhesión debería superar el 80 por ciento, debido a que los bonistas con deuda impaga remanente "continuarían llevando riesgos legales significativos al Gobierno".

Argentina postergó hasta el 22 de junio, desde el 7 de junio originalmente programado, el cierre de la operación de canje, debido a un pedido de bancos italianos. En Italia se encuentra la mayor parte de los tenedores minoristas de títulos impagos.

Carola Sandy, del Credit Suisse, dijo que el "hecho que ellos tengan 54 por ciento significa que ellos están bien en el camino de obtener el 60 por ciento a junio 22".

La operación fue lanzada el 3 de mayo. En una primera fase, centrada en los inversionistas institucionales y cerrada el 12 de mayo, el Gobierno ya se había asegurado cerca del 46 por ciento de participación.

El canje debe enfrentar actualmente la volatilidad del mercado mundial por la crisis de deuda y fiscal en Europa, que afecta los precios de los bonos del país, haciendo menos atractiva la propuesta oficial de dar nuevos títulos.

La turbulencia externa ya frenó la colocación de un bono por 1.000 millones de dólares que el Gobierno había anunciado como una oferta paralela a la operación de canje.

Aproximadamente una cuarta parte de los acreedores de Argentina rechazó una dura oferta de reestructuración de deuda incumplida hecha en el 2005.

Muchos de esos inversionistas presentaron demandas judiciales para recuperar el valor total de sus bonos impagos, bloqueando el acceso de Argentina a los mercados internacionales de capital.

Reporte de Guido Nejamkis, Magdalena Morales y Kevin Gray, Editado por Jorge Otaola y Manuel Farías

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