ACTUALIZA 1-Petrobras ve venta 60.000 mln dlr en bonos en 5 años

jueves 7 de octubre de 2010 20:34 ART
 

* Relación deuda capital cae a 16 pct tras oferta acciones

* Relación era de 34 pct antes de oferta

(Actualiza con detalles, contexto y cita de presidente ejecutivo)

RIO DE JANEIRO, oct 7 (Reuters) - La petrolera estatal brasileña Petrobras necesitará 60.000 millones de dólares de los mercados de deuda en los próximos cinco años para financiar un enorme programa de inversiones, dijo el jueves su presidente ejecutivo, José Sergio Gabrielli.

La empresa consiguió más de 70.000 millones de dólares el mes pasado en la mayor oferta de acciones de la historia mundial, para financiar su programa de inversiones de 224.000 millones de dólares para el periodo 2010-2014.

La enorme oferta de acciones ayudó a reducir la relación entre la deuda y el capital de Petrobras (PETR4.SA: Cotización)PBR.N -una medida clave de la capacidad de la empresa para cumplir los pagos de su deuda- al 16 por ciento, desde el 34 por ciento previo, dijo la empresa.

"Todo se trata de deuda", dijo Gabrielli sobre el plan de la empresa.

"Nuestra relación entre deuda y capital era de cerca del 35 por ciento y vender deuda en esas condiciones hubiera sido mucho más difícil, por lo que ésa es la razón por la que aumentamos nuestro propio capital", añadió.

(Por Brian Ellsworth. Editado en español por Javier López de Lérida)