7 de septiembre de 2010 / 6:15 / hace 7 años

ENTREVISTA-Oferta Goldcorp sigue siendo la mejor: pte. Andean

Por James Regan

SIDNEY, sep 7 (Reuters) - La oferta de compra de Goldcorp por Andean Sources sigue siendo la mejor propuesta para la productora de oro que opera en Argentina, aunque el sector está cada vez más proclive a realizar adquisiciones, dijo a Reuters el presidente ejecutivo de la pequeña minera, Wayne Hubert.

Hubert dijo que Andean evaluará cualquier nueva oferta que pudiera surgir para superar la propuesta de la canadiense Goldcorp, de 3.600 millones de dólares canadienses (3.500 millones de dólares), pero indicó que a la fecha eso no ha ocurrido.

"Ciertamente el mercado está diciendo algo (...) Pero creemos que Goldcorp ha brindado la oferta más competitiva", manifestó Hubert, en referencia al precio por acción de la firma en relación al valor de la oferta.

La también canadiense Eldorado Gold Corp, que fue superada por Goldcorp en su oferta por Andean, se encuentra entre las varias mineras que los analistas han mencionado como posibles rivales en la carrera por quedarse con la pequeña firma, que tiene un prometedor campo de exploración en Argentina.

"Pensamos que Goldcorp era un mejor partido, tienen un elemento argentino y la experiencia en América y van a ayudarnos a desarrollar este proyecto a tiempo y dentro del presupuesto", sostuvo.

CONFIANZA CRECIENTE

Andean tiene sus oficinas centrales en Salt Lake City, Utah, pero su principal activo en el proyecto aurífero Cerro Negro en el sur de Argentina, que se perfila para ser una operación de bajo costo y tamaño mediano.

Consultado si consideraba que al hacer subir las acciones los inversores estaban apostando por una oferta mayor por Andean, Hubert señaló: "Podría haber cierta especulación sobre ese tema. Creo que el mercado va a aclarar esos temas con el paso del tiempo".

Andean cerró a 6,98 dólares canadienses en Toronto (AND.TO), un 7 por ciento por encima de la oferta de Goldcorp en efectivo y acciones, y se negociaba con un alza del 0,3 por ciento el martes en Australia, a 7,02 dólares australianos AND.AX.

Hubert dijo también que las mineras de oro estaban ganando confianza en buscar adquisiciones de productores emergentes como Andean, dado que el oro sigue cotizándose cerca de máximos por encima de los 1.200 dólares la onza.

"Cuando el oro se acercó por primera vez a los 1.100-1.200 dólares la onza la gente realmente no pensaba que se quedaría ahí, puesto que estaban haciendo análisis de desarrollo de negocios con el oro a 800 dólares en sus modelos", indicó Hubert.

"Pero ahora están teniendo más confianza en que este precio del oro llegó para quedarse", agregó el ejecutivo.

Otras firmas mencionadas como posibles objetivos de compra son Kingsgate Consolidated KCN.AX -con intereses en Tailandia-, Adamus Resources ADU.AX y Perseus (PRU.AX), con operaciones en Africa.

La operación se suma a una serie de adquisiciones de mineras de oro este año, que incluye la compra de la australiana Newcrest Mining's (NCM.AX) por su rival Lihir Gold y la de la canadiense Kinross (K.TO) por parte de Red Back Mining RBI.TO.

A través de su agresividad, Goldcorp ha crecido desde ser una minera pequeña, con ingresos por 70 millones de dólares en el 2000, hasta convertirse en la segunda productora mundial de oro por capitalización de mercado, con ingresos anuales en el 2009 por más de 2.700 millones de dólares.

Bajo el acuerdo con Goldcorp, los accionistas de Andean recibirán en efectivo y acciones 6,50 dólares canadienses por activo, en comparación con la oferta totalizada en acciones de Eldorado (ELD.TO), a un precio de 6,36 dólares por título.

Se espera que la transacción sea cerrada a fines del 2010 o inicios del 2011 y está previsto que el proyecto de Andean inicie la producción a fines del 2012.

(1 dólar = 1,039 dólares canadienses)

Reporte de Steve Holland; editado en español por Hernán García

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