Provincia Buenos Aires apunta a retornar a mercado deuda: IFR

jueves 6 de enero de 2011 15:23 ART
 

NUEVA YORK, ene 6 (Reuters) - La mayor provincia argentina, Buenos Aires, busca regresar al mercado internacional de deuda y ya ha otorgado un mandato, según fuentes familiarizadas con el proceso, dijo el jueves IFR, un servicio de Thomson Reuters.

Una de esas fuentes dijo que la provincia más poblada de Argentina quisiera recaudar entre 300 millones a 400 millones de dólares con la emisión.

La provincia, que en el 2010 tenía autorización para endeudarse por hasta 1.100 millones de dólares, salió a finales de septiembre a los mercados globales por primera vez en tres años con 550 millones de dólares en un bono en dólares a cinco años.

Un mes después, reabrió su bono 2015 por 250 millones de dólares, con un rendimiento del 11,5 por ciento, en línea con la guía, luego de recibir órdenes por 1.000 millones de dólares.

El bono en septiembre del 2010 fue anunciado originalmente con un precio del 99,076, un cupón del 11,75 por ciento y un rendimiento del 12 por ciento y se emitió vía Deutsche Bank (DBKGn.DE: Cotización) y Bank of America-Merrill Lynch (BAC.N: Cotización).

Ambas instituciones lideraron nuevamente la operación de octubre.

(Paul.Kilby@thomsonreuters.com)

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