3 de junio de 2010 / 19:05 / hace 7 años

Bono global 2017 argentino inicia operación,nueva emisión lejana

BUENOS AIRES, jun 3 (Reuters) - El nuevo bono argentino global 2017, recibido por inversores en un canje de deuda por 18.300 millones de dólares, se negociaba con un rendimiento de entre el 12 y el 13 por ciento el jueves, diluyendo perspectivas de una emisión por separado del mismo título.

Los funcionarios argentinos insisten en que la nueva emisión de un bono global 2017 por 1.000 millones de dólares simultáneamente al canje de deuda debe cotizar con un rendimiento inferior al 10 por ciento.

Pero con la crisis de Europa, que provocó una subida del rendimiento de los bonos argentinos en las últimas semanas, esa meta se volvió muy difícil de alcanzar.

Los datos de UBS UBEM1 e ICAP 4GCR mostraron que el bono se estaba negociando a 82,75/83,50 en la tarde del jueves, un día después de su debut en el mercado.

Dos fuentes del sector financiero en Nueva York dijeron que el bono global 2017, que tienen un cupón de 8,75 por ciento, se estaba negociando a 84,50 con un rendimiento del 12,1 por ciento.

El mercado estuvo “bastante activo”, dijo una fuente. “Va a ser agregado al índice global EMBI, entonces todos los que arman sus carteras de referencia en función del índice van a tener que comprarlo”, agregó.

Argentina está ofreciendo nuevos bonos y, en algunos casos, dinero en efectivo a cambio de bonos impagos tras un cesación de pagos por 100.000 millones de dólares en 2002.

El Gobierno busca regularizar su situación con los tenedores de bonos impagos que rechazaron la oferta en 2005 para frenar sus presentaciones judiciales y retornar al mercado global de crédito voluntario.

Los inversores institucionales, que en la primera parte de la operación canjearon títulos por 8.500 millones de dólares, recibirán bonos Discount 2033 y cupones atados a PIB además del bono global 2017, que están diseñados para compensar los intereses caídos.

Funcionarios argentinos, citados por el diario El Cronista, desestimaron el jueves la importancia del valor actual de las cotizaciones, argumentando que no había manera de conocer los volúmenes operados.

Se espera que el volumen de los negocios aumente a medida que se desarrolle el mercado para los nuevos bonos en las próximas semanas, pero los precios actuales reflejan la percepción de los inversores sobre el riesgo argentino, dijo Enrique Alvarez, analista de IDEAglobal en Nueva York.

“La realidad es que el mercado sabía que esos bonos no se negociarían con un rendimiento del 10 por ciento con el que los lanzó el Gobierno”, dijo.

Esta semana, el Gobierno extendió en 15 días la fecha de cierre del canje de deuda hasta el 22 de junio.

Reporte de Gabriel Burin en Buenos Aires y Walter Brandimarte en Nueva York; Editado por Manuel Farías

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