Bono global 2017 argentino inicia operación,nueva emisión lejana

jueves 3 de junio de 2010 16:00 ART
 

BUENOS AIRES, jun 3 (Reuters) - El nuevo bono argentino global 2017, recibido por inversores en un canje de deuda por 18.300 millones de dólares, se negociaba con un rendimiento de entre el 12 y el 13 por ciento el jueves, diluyendo perspectivas de una emisión por separado del mismo título.

Los funcionarios argentinos insisten en que la nueva emisión de un bono global 2017 por 1.000 millones de dólares simultáneamente al canje de deuda debe cotizar con un rendimiento inferior al 10 por ciento.

Pero con la crisis de Europa, que provocó una subida del rendimiento de los bonos argentinos en las últimas semanas, esa meta se volvió muy difícil de alcanzar.

Los datos de UBS UBEM1 e ICAP 4GCR mostraron que el bono se estaba negociando a 82,75/83,50 en la tarde del jueves, un día después de su debut en el mercado.

Dos fuentes del sector financiero en Nueva York dijeron que el bono global 2017, que tienen un cupón de 8,75 por ciento, se estaba negociando a 84,50 con un rendimiento del 12,1 por ciento.

El mercado estuvo "bastante activo", dijo una fuente. "Va a ser agregado al índice global EMBI, entonces todos los que arman sus carteras de referencia en función del índice van a tener que comprarlo", agregó.

Argentina está ofreciendo nuevos bonos y, en algunos casos, dinero en efectivo a cambio de bonos impagos tras un cesación de pagos por 100.000 millones de dólares en 2002.

El Gobierno busca regularizar su situación con los tenedores de bonos impagos que rechazaron la oferta en 2005 para frenar sus presentaciones judiciales y retornar al mercado global de crédito voluntario.

Los inversores institucionales, que en la primera parte de la operación canjearon títulos por 8.500 millones de dólares, recibirán bonos Discount 2033 y cupones atados a PIB además del bono global 2017, que están diseñados para compensar los intereses caídos.   Continuación...