IFR-Libros bono Grupo Galicia 3 tramos 45 mln dlr, por cerrar

jueves 3 de junio de 2010 12:46 ART
 

Jun 3 (IFR) - El viernes cerraría el libro de ofertas para el bono en tres tramos por 45 millones de dólares del Grupo Financiero Galicia, matriz del banco argentino Banco Galicia.

La operación está siendo liderada por el propio grupo y los libros están abiertos desde el 10 de mayo.

La firma está vendiendo unos 10 millones de dólares de un bono cupón cero a 352 días para el que fijó un precio mínimo de 95,4, equivalente a un rendimiento del 5 por ciento.

Ofrece otros 20 millones de dólares a 721 días con un cupón del 8 por ciento y un precio mínimo de 101,82, que implica un rendimiento del 7 por ciento.

Finalmente, Grupo Galicia ofrece 15 millones de dólares a tres años con un cupón del 9 por ciento para ser vendido con un rendimiento máximo del 8,5 por ciento, que equivale a un precio de 101,28.

Los montos podrían ampliarse si hay buena demanda.

(Christopher.Langner@thomsonreuters.com)

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REUTERS CGI JLL