ACTUALIZA 2-Argentina Edenor anuncia canje de deuda

viernes 1 de octubre de 2010 12:00 ART
 

(Agrega información y cita)

BUENOS AIRES Oct 1 (Reuters) - Edenor, la mayor distribuidora de electricidad de Argentina, lanzó el viernes una oferta para canjear sus bonos al 2017 con cupón del 10,5 por ciento por efectivo y títulos al 2022 con cupón del 9,75 por ciento.

Además, la empresa ofrece recomprar todo el resto de las notas en el mercado por un monto que no especificó.

Finalmente, Edenor dijo que ofrecerá más notas nuevas al 2022 y que con el efectivo que capte en esa oferta financiará la recompra en efectivo de todos sus bonos en el mercado.

"El objetivo de la propuesta es extender la curva financiera de la empresa en cinco años sin aumentar deuda", dijo a Reuters una fuente de la empresa.

Agregó que "el nuevo bono sería el primer bono voluntario a 12 años emitido en Argentina".

La oferta de canje finalizará el 1 de noviembre, pero podría ser prorrogada por la distribuidora.

La firma está ofreciendo condiciones más ventajosas para los acreedores que ingresen a la oferta de canje antes del 15 de octubre.

Edenor (EDN.BA: Cotización) tiene una concesión para distribuir electricidad en forma exclusiva en el noroeste del conurbano de Buenos Aires y en la zona norte de la capital argentina, lo que comprende una población aproximada de siete millones de habitantes.   Continuación...