YPF emitirá 300 mln francos suizos en bono a 3 años con guía en el área del 3,75 pct: IFR

viernes 16 de septiembre de 2016 08:04 ART
 

16 sep (Reuters) - La petrolera estatal argentina YPF determinó un monto final de 300 millones de francos suizos, desde el mínimo original de 100 millones de francos, para su debut en ese mercado, reportó el viernes IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

La guía se revisó al área de 3,75 por ciento, desde la guía inicial de rendimiento en el rango de 3,75 a 4 por ciento, agregó IFR.

Los agentes líderes de la operación, Credit Suisse y UBS, cerrarán los libros el viernes a las 3:30 pm hora central europea. La colocación está programada para más tarde en la sesión.

Al 3,75 por ciento y ajustado para el tipo de cambio, el nuevo papel de YPF se colocará a 180 puntos básicos o más aun sobre su nota en dólares 2018 al 8,5 por ciento, cuyo rendimiento marcó 4,4 por ciento en la tarde del jueves.

Las calificaciones de YPF son B3/NR/B, según Moody's, Standard & Poor's y Fitch, respectivamente. (Reporte de Jon Penner, Editado en español por Janisse Huambachano)