RPT-ACTUALIZA 4-Argentina recibe órdenes por más de 65.000 mln dlr en retorno a mercado global bonos: IFR

martes 19 de abril de 2016 07:35 ART
 

(Repetición de nota transmitida la noche anterior. No altera texto)

Por Paul Kilby y Davide Scigliuzzo

NUEVA YORK/BUENOS AIRES, 18 abr (Reuters) - Argentina recibió órdenes por más de 65.000 millones de dólares el lunes para la venta de bonos, en un auspicioso regreso a los mercados internacionales de crédito tras un alejamiento de 15 años.

El país, durante años un paria de la plaza internacional de bonos por haber entrado en 'default' en el 2001, pudo seducir a inversores tras anunciar una emisión de 10.000 a 15.000 millones de dólares en varios tramos de bonos, con la que espera pagar parte de la deuda con sus acreedores holdout.

La fuerte demanda de los títulos de deuda, a ser colocados el martes, le permitió a Argentina fijar guías de tasas de interés en línea con el optimismo existente, dijo IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.

"Es fantástico que Argentina acceda al mercado", dijo John Baur, un gerente de cartera de Eaton Vance, quien agregó que "esto es un paso muy importante en mejorar el futuro económico" del país.

Los fondos que se recauden se destinarán al pago de los acreedores "holdout" -aquellos que no participaron en reestructuraciones previas de deuda declarada en default- que recientemente llegaron a acuerdo con Buenos Aires.

Los tenedores de bonos impagos, liderados por Elliott Management y Aurelius Capital, recibirán alrededor del 75 por ciento de lo que reclamaron bajo el acuerdo con Argentina.

"Es uno de los pocos casos de reforma positiva en el espacio de los mercados emergentes, donde se está viendo una liberalización económica", dijo Baur, agregando que no es algo "que se esté viendo mucho en el mundo".   Continuación...