ACTUALIZA 3-Argentina oficializa contratación de bancos para emisión de deuda de semana próxima

viernes 15 de abril de 2016 18:35 ART
 

(Añade calificación de S&P)

BUENOS AIRES, 15 abr (Reuters) - Argentina designó el viernes a Deutsche Bank, JP Morgan, HSBC, Santander, BBVA, Citigroup y UBS como colocadores conjuntos para la emisión de deuda que el país buscará concretar la semana próxima, en su retorno a los mercados globales de capital tras casi 15 años de marginación.

Las entidades elegidas por el país sudamericano para su colocación -que podría alcanzar los 15.000 millones de dólares- habían sido reportadas semanas atrás por IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters, citando a una fuente familiarizada con el tema.

"Reconócese una comisión de colocación del 0,18 por ciento sobre el monto total del capital de los nuevos títulos públicos que se coloquen conforme a la oferta que se realice", señaló el Ministerio de Hacienda en una resolución publicada el viernes en el Boletín Oficial.

En consecuencia, los bancos involucrados obtendrían hasta 27 millones de dólares en comisiones, según cálculos de IFR.

Argentina buscará obtener los fondos para pagarle el viernes de la semana próxima a un grupo de tenedores de títulos impagos desde 2002 que ganaron un juicio contra el país en Estados Unidos, dijo un portavoz de la cartera financiera.

Ante la perspectiva de que Argentina deje atrás un conflicto judicial de más de una década con esos acreedores, Moody's Investors Service subió el viernes la calificación crediticia del país en un escalón, a "B3" desde "Caa1". La agencia dijo que la perspectiva de la nueva nota es estable.

Además, Standard & Poor's anunció el viernes que calificó con una 'B-' a los bonos que emitirá Argentina en su nueva colocación.

En otra resolución publicada el viernes, el Ministerio de Hacienda dijo que contrató a la calificadora Standard & Poor's para su prevista oferta de bonos soberanos, que funcionarios estuvieron presentando esta semana ante inversores.   Continuación...