22 de marzo de 2016 / 17:27 / en un año

ACTUALIZA 2-Argentina contrata bancos para posible emisión de deuda: IFR

(Agrega bancos mandatados)

Por Davide Scigliuzzo

NUEVA YORK, 22 mar (Reuters) - Argentina eligió a BBVA, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Santander y UBS como colocadores conjuntos para una posible venta de bonos, dijo el martes una fuente familiarizada con el tema a IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

El momento preciso y la moneda de la emisión todavía no están determinados pero podría salir al mercado a inicios de abril, dijo la fuente.

Las expectativas de una emisión han ido creciendo después de que Argentina selló un acuerdo con acreedores de deuda del país.

Si el Congreso no pone objeciones, Argentina intentaría emitir hasta 15.000 millones de dólares en abril en un esfuerzo para pagarle a los inversores que la habían demandado.

“Esa es la pregunta del millón de dólares”, aseguró Sean Newman, gerente de cartera senior de Invesco Fixed Income, quien supervisa mercados emergentes y bonos gubernamentales.

“Idealmente les gustaría obtener 15.000 millones de dólares”, dijo Newman. “Pero aunque hay una mirada positiva sobre Argentina (...) aún hay riesgos significativos”.

Eso incluye un considerable déficit presupuestario y temores sobre la inflación, así como los 11.680 millones de dólares que el Gobierno ha dicho que necesita para solucionar todos los pagos de deuda pendientes.

Guillermo Mondino, jefe de mercados emergentes para Citigroup, escribió este mes que una venta de bonos de Argentina podría pagar rendimientos de 7,25 por ciento a cinco años, 8,4 por ciento a 10 años y 9,7 por ciento a 30 años.

Newman aseguró que retornos de alrededor de 8 por ciento para deuda a 10 años sería realista.

Otra fuentes del mercado dijo a IFR que tendría sentido realizar la operación a inicios de abril.

“Ese marco de tiempo parece correcto”, afirmó la fuente. “Argentina debe pagar a los ‘holdouts’ para el 14 de abril. Necesitan (los bonos) para hacer el pago”. (Reporte de Davide Scigliuzzo, Escrito por Natalie Harrison, editado en Español por Gabriel Burin/Manuel Farías)

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