11 de junio de 2014 / 12:28 / hace 3 años

EMPRESAS A SEGUIR EN AMERICA LATINA-Banco do Brasil, JBS, Fibra Uno, BCI

3 MIN. DE LECTURA

(Reuters) - Principales noticias de empresas de América Latina a las 1632 GMT:

* BANCO DO BRASIL - El mayor prestamista del país sudamericano lanzó un bono perpetuo subordinado por 2.500 millones de dólares a un 9 por ciento, con pedidos que alcanzaron los 12.500 millones de dólares, informó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

Las calificaciones previstas para los bonos, bajo el formato 144A/Reg S, son Ba3 y B+. Los instrumentos contarán como capital de Tier 1 adicional para el banco estatal.

* JBS - JBS USA, unidad del frigorífico brasileño, volverá al mercado para la comercialización de un bono a 10 años, no rescatable hasta el quinto año, por 750 millones de dólares, según IFR.

La empresa había pospuesto a fines de mayo la transacción para contactar a un nuevo banco que liderase la operación.

* FIBRA UNO - El fondo inmobiliario mexicano realizó el miércoles una cuarta oferta pública de certificados bursátiles fiduciarios (CBFI) por 32.816,4 millones de pesos (unos 2.517 millones de dólares) que usará para financiar adquisiciones, desarrollos de proyectos y prepago de deuda.

Fibra Uno colocó 800,4 millones de títulos, equivalentes a acciones en el mercado local, a un precio de 41 pesos cada uno, ligeramente abajo de su precio referencial de 41,33 pesos por CBFI estimado previamente.

* BCI - El chileno Banco de Crédito e Inversiones, cuyas calificaciones son A1, A, y A-, está recibiendo pedidos para su nota a 5 años por 150 millones de francos suizos, en el área de 80 puntos básicos sobre mid-swaps, para un rendimiento de un 1,152 por ciento.

Está previsto que el cupón sea de 1,125 por ciento.

* GRUPO FINANCIERO GALICIA - JP Morgan rebajó su recomendación para los ADR del grupo argentino a "reducir en cartera" desde "neutral".

* TELECOM ARGENTINA - El presidente ejecutivo de Telecom Italia, Marco Patuano, señaló el miércoles que no podía dar una fecha para que el grupo de telecomunicaciones complete la venta por 960 millones de dólares de su unidad argentina, sugiriendo que la finalización de un acuerdo podría demorar más de lo esperado.

En noviembre del 2013, Telecom Italia acordó vender su participación en Telecom Argentina a la firma de inversión Fintech, del empresario mexicano David Martínez.

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