IFR-YPF ofrece bono senior a 5 años por 500 mln dlr en área baja del 9 pct

lunes 16 de diciembre de 2013 11:55 ART
 

16 dic (IFR) - La petrolera argentina YPF está en el mercado con una guía en el área baja del 9 para un bono senior no garantizado a cinco años por 500 millones de dólares, no ampliable, que se espera que se coloque el mismo lunes.

Los libros a nivel global cerraron y el emisor estaría aguardando por la demanda local a través de una subasta esta mañana.

Se cree que la emisión recibió un interés razonable luego de que aumentó desde 300 millones de dólares la semana pasada, en medio de rumores de que el rendimiento podría terminar en un 9 por ciento.

Las calificaciones esperadas son B3/B-. Se espera que el bono esté registrado en Luxemburgo y se regirá por la legislación de Nueva York.

Los coordinadores son Morgan Stanley e Itaú BBA. (Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com)