30 de agosto de 2013 / 19:10 / hace 4 años

ACTUALIZA 1--Argentina entregará bonos bajo ley extranjera en reapertura canje: fuente Gobierno

(Agrega detalles)

BUENOS AIRES, 30 ago (Reuters) - Argentina ofrecerá títulos públicos bajo leyes extranjeras en la reapertura del canje de deuda en cesación de pagos que lanzará en las próximas semanas, dijo el viernes una fuente del Gobierno.

La propuesta de reapertura del canje, enviada al Congreso el miércoles y que se espera que sea aprobada rápidamente gracias a la mayoría oficialista, contempla ofrecerle a los tenedores “holdouts” los mismos términos y condiciones que en una reestructuración realizada en el 2010.

Reportes de prensa que citaron fuentes sin identificar habían afirmado que la operación sólo iba a incluir la emisión de títulos bajo ley argentina, en un intento del Gobierno por esquivar a los tribunales estadounidenses donde está siendo demandado por bonistas que exigen cobrar los títulos que el país dejó de honrar en el 2002 a su valor nominal.

“Va a ser exactamente igual la oferta (que en el 2010). Nos estamos dirigiendo al 7 por ciento que no entró (en los canjes previos). La oferta va a ser la misma”, dijo la fuente del Gobierno con conocimiento de la operación bajo condición de anonimato.

En el canje de deuda del 2010, Argentina ofreció un menú de títulos que incluyeron bonos Discount y Par y cupones atados a la expansión de la economía bajo leyes neoyorquina, británica y local. También se emitió un bono Global con vencimiento en el 2017 con jurisdicción legal en Nueva York.

La fuente agregó que la oferta podría incluir también la posibilidad de una mayor “flexibilidad” para aquellos que deseen cambiar la jurisdicción de un título.

Cerca de un 93 por ciento de los tenedores de los casi 100.000 de dólares en deuda que Argentina dejó de pagar en el 2002 por una crisis económica aceptaron canjear sus títulos a cambio de una fuerte quita en el 2010 y en un canje previo en el 2005.

Pero, un grupo de acreedores liderados por los fondos NML y Aurelius continúan batallando legalmente para recibir la totalidad de sus tenencias.

La presidenta argentina, Cristina Fernández, anunció esta semana que el país contempla también ofrecer a tenedores de deuda reestructurada emitida bajo leyes extranjeras cambiar el lugar de pago de sus bonos a Buenos Aires para evitar eventuales embargos.

El anuncio fue hecho luego que la semana anterior una corte en Nueva York ratificara una orden previa de un juez sobre que el país debe honrar la deuda que incumplió en el 2002 y que está en manos de acreedores que no aceptaron las dos reestructuraciones posteriores.

La decisión judicial, sin embargo, aún no puede ser aplicada debido a que rige una medida de no innovar, a la espera de una apelación argentina ante la Corte Suprema de Estados Unidos. (Reporte de Guido Nejamkis y Alejandro Lifschitz)

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