IFR-BCP emite 170 mln dlr de bono 2027 a 4,95 pct

viernes 5 de abril de 2013 15:04 ART
 

5 abr (IFR) - El banco peruano BCP realizó un emisión de 170 millones de dólares de su bono 2027 Tier 2 con rendimiento de un 6,125 por ciento, a un 4,95 por ciento, el extremo inferior de una guía revisada de un 4,95 a un 5,00 por ciento, y dentro del área inicial esperada de un 5,10 por ciento.

La colocación se realizará más tarde el viernes vía Citigroup y JPMorgan.

Según un inversor, los bonos cotizaban entre un 4,95 por ciento y un 4,82 por ciento.

El bono a 15 años no rescatable hasta el décimo se lanzó originalmente en abril del 2012 y fue colocado a la par a 416 puntos básicos sobre el bono comparable del Tesoro estadounidense, por un monto de 350 millones de dólares vía Bank of America Merrill Lynch y Citigroup.

El bono cambia de una estructura de tasa fija a una flotante en el décimo año y pasa a ser equivalente a la tasa Libor a 3 años más el diferencial inicial, más otros 300 puntos básicos.

La nota además tiene una cláusula que permite al emisor pagar el remanente anticipadamente hasta el año 10, o a la par a partir de esa fecha.

La colocación se realizará en mercado Euro MTF de la Bolsa de Luxemburgo, y se regirá por la legislación de Nueva York. (Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com)