ACTUALIZA 2-Cencosud Chile recauda 474 mln dlr en alza capital

viernes 22 de junio de 2012 14:26 ART
 

* Grupo coloca mitad acciones en ADRs, debuta en Nueva York
    * Demanda superó más de 5 veces oferta: gerente general
    * Firma recaudaría 1.260 mln dlr con aumento capital
completo

 (Agrega comentarios del gerente general, detalles, analista,
cotización de acciones)
    Por Felipe Iturrieta
    SANTIAGO, 22 jun (Reuters) - La minorista chilena Cencosud
se hizo de 474 millones de dólares con la primera parte de un
plan de aumento de capital en las bolsas de Santiago y Nueva
York, una operación con la que espera captar en total 1.260
millones de dólares para financiar inversiones y cancelar
deudas.
    La compañía, un gigante latinoamericano con negocios de
supermercados, tiendas por departamento, de mejoramiento del
hogar, banca de personas, créditos y centros comerciales, planea
invertir unos 1.285 millones de dólares este año.
    Cencosud  ofreció el viernes unas 91,3
millones de acciones a 2.600 pesos chilenos por papel (5,2
dólares), un valor inferior al de mercado. La mitad fue emitida
en forma de American Depositary Receipt (ADR) en Estados Unidos
y la otra en títulos locales.
    "Después del aumento de capital, junto con la generación de
caja que va a tener la compañía, vemos que tenemos la
tranquilidad para poder tomar todas las oportunidades que vengan
a futuro", dijo Daniel Rodríguez, gerente general de Cencosud,
en entrevista telefónica con Reuters desde Nueva York.
    "A pesar del entorno que se está viviendo en las economías
más maduras, nuestra región de América Latina es muy positiva",
agregó.
    A las 13.23 hora local (1723 GMT) los papeles de Cencosud
perdían un 1,46 por ciento a 2.765 pesos en la Bolsa de Comercio
de Santiago, tal como lo anticipaban algunos analistas.
     El ejecutivo destacó que la demanda por las acciones superó
en más de cinco veces el monto ofrecido.
    Con la operación, Cencosud -controlada por el empresario
Horst Paulmann, que este viernes dio el martillazo de apertura
de Wall Street- marcó su debut en Nueva York y se convirtió en
la duodécima firma chilena listada en ese mercado.
        
 
    Tras el remate del viernes, se inició un período de opción
preferente de 30 días para los actuales accionistas de la firma,
que podrán comprar otros 138 millones de títulos también a 2.600
pesos por papel.
    La empresa, con unidades de operación en Argentina, Brasil,
Colombia, Chile y Perú, aprobó el año pasado el incremento de
capital por hasta 270 millones de acciones. Un 10 por ciento de
ese total será destinado a un programa de compensación para
trabajadores y ejecutivos.
    
    INVESTMENT GRADE
    La inyección de capital permitirá a la firma conservar su
calificación crediticia de "Investment Grade", lo que se traduce
en menos costo financiero a futuro, destacó la correduría local
Banchile.
    "Si bien no descartamos que las acciones de Cencosud
enfrenten cierta presión luego de este anuncio, reiteramos
nuestra visión positiva de mediano-largo plazo que se sustenta
en mejora de márgenes y aumento de superficie de ventas", añadió
Rodríguez.
    Cencosud tuvo el año pasado una utilidad neta mayor a la
esperada por el mercado. Ganó 298.426 millones de pesos en el
2011 (572 millones de dólares), una baja interanual del 3 por
ciento, por mayores costos y efectos no recurrentes. 
     En el primer trimestre del 2012 la utilidad del grupo cayó
un 17,3 por ciento interanual debido a un incremento de los
gastos financieros y el registro de una pérdida por una opción
de venta.

 (Reporte de Felipe Iturrieta; Editado por Moises Avila y César
Illiano)