IFR-Provincia argentina Salta da guía 9,5 pct para bono 10 años

jueves 8 de marzo de 2012 14:35 ART
 

Mar 8 (IFR) - La provincia argentina de Salta dio una guía inicial de rendimiento del 9,5 por ciento para su nuevo bono RegS/144A. Citi y Banco Macro ganaron el mandato para realizar reuniones con inversionistas de renta fija, que terminarán este jueves en Nueva York.

La provincia busca vender un bono a 10 año por hasta 220 millones de dólares garantizado por sus propias regalías de gas y petróleo.

El bono devengará una tasa de interés fija que se determinará al momento de la colocación. El capital y los intereses se pagarán trimestralmente, y cada pago equivaldrá al 2,94 por ciento del capital, con un período de gracia de 21 meses para el capital, según dijo Fitch.

Los fondos serán usados para financiar gastos de capital en el norte de la provincia.

(Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com) (Joan.Magee@thomsonreuters.com)