IFR-C.de Buenos Aires lanza bono 5 años por 415 mln dlr a 9,95 pct

miércoles 22 de febrero de 2012 17:02 ART
 

22 feb (IFR) - La Ciudad de Buenos Aires lanzó la oferta de un bono RegS/144A a cinco años cupón cero por 415 millones de dólares, ofreciendo un rendimiento del 9,95 por ciento, en la misma línea de la guía que había dado.

Se espera que el bono senior no garantizado lleve calificaciones B2/B/B.

Los fondos serán usados para refinanciar deuda y para programas de infraestructura.

Barclays, BTG y Citi lideran la operación, que se completaría este miércoles o el jueves.

(Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com) (Joan.Magee@thomsonreuters.com; )