IFR-Edesa ofrecería bono esta semana, guía rendimiento 13,5 pct

martes 14 de febrero de 2012 16:17 ART
 

14 feb (IFR) - La argentina Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta S.A. (Edesa) ofrecería el jueves o viernes un bono senior no garantizado y formato RegS/144A con una guía inicial de rendimiento del 13,5 por ciento, o una guía de precio en el área de 94, según uno de los bancos colocadores.

Los plazos de vencimiento serán a 4, 5 y 6 años.

Se espera que el cupón sea del 11,75 por ciento. Los fondos serán usados para refinanciar otros pasivos y para gastos de capital. Lideran la operación Itaú BBA y Standard Bank.

Se espera que la calificación sea B2/B.

(Para ver todos los informes de IFR por favor vaya a www.ifrmarkets.com) (Joan.Magee@thomsonreuters.com)