IFR-Santander Brasil coloca bono a 99,414, rendimiento 4,758 pct

lunes 6 de febrero de 2012 19:30 ART
 

6 feb (IFR) - Santander Brasil colocó un nuevo bono a cinco años bajo el formato 144A/RegS por 800 millones de dólares a 99,414 y con un rendimiento de 4,758 por ciento, 400 puntos básicos por encima del bono equivalente del Tesoro de Estados Unidos.

Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Santander y Standard Chartered Bank actuaron como agentes colocadores.

Lo obtenido con la colocación será utilizado en propósitos corporativos generales.

Hay una opción para ejercer un "greenshoe" -el derecho a vender más títulos a los inversores de los que habían planeado originalmente- durante el horario de mercados de Asia. (Joan.Magee@thomsonreuters.com)