IFR-Santander Brasil lanza bono 5 años por 800 mlns dlrs

lunes 6 de febrero de 2012 16:52 ART
 

6 feb (IFR) - Santander Brasil lanzó un nuevo bono a cinco años bajo el formato 144A/RegS por 800 millones de dólares, con una tasa de 400 puntos básicos por encima del bono equivalente del Tesoro de Estados Unidos.

Los libros habrían registrado ya órdenes por unos 1.500 millones de dólares, de acuerdo a un inversor. Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Santander y Standard Chartered Bank son los agentes colocadores.

Lo obtenido con la colocación, que se llevará a cabo hoy mismo, será utilizado en propósitos corporativos generales.

Hay una opción para ejercer un "greenshoe" -el derecho a vender más títulos a los inversores de los que habían planeado originalmente- durante el horario de mercados de Asia. (Joan.Magee@thomsonreuters.com)