CORREGIDO-Arcor de Argentina estudia emisión deuda por hasta 1.500 mln pesos

jueves 20 de abril de 2017 12:03 ART
 

(Corrige nota del martes para agregar cifra de emisión en título y primer párrafo)

18 abr (Reuters) - El fabricante argentino de golosinas Arcor estudia emitir dos series de obligaciones negociables (ON) por hasta 1.500 millones de pesos, bajo un programa de emisión por hasta 800 millones de dólares aprobado anteriormente por el ente regulador argentino.

Las emisiones se harán en el mercado doméstico y en condiciones por definir, dijo la empresa en un comunicado.

La última vez que Arcor estuvo en el mercado internacional fue en junio de 2016, cuando colocó 350 millones de dólares de un bono a siete años no rescatable hasta el cuarto, con un cupón de un 6 por ciento y a la par. La operación fue liderada por Itaú, JP Morgan y Santander, según IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

Desde entonces, esos papeles se han disparado para un precio en dólares de 106,50-107,30 o un rendimiento de 4,6 a 4,47 por ciento, según datos de Thomson Reuters. (Editado por Javier López de Lérida y Walter Bianchi)